简介：间隔孤山愈来愈近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了惨白半兽人的不懈追杀，在阴暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前去多尔哥多探访索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到庞大蜘蛛的攻击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵火伴捕捉。比尔博情急智生，操纵魔戒救出火伴，继而激发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间出色纷呈的三方会战。借助巴武思月从逍遥子口中获得春秋道并未完全消失而是在等待时机准备重振旗鼓，同时知道了那个让他们很棘手拿着手戟武器的人叫十六夜。